本文摘要：6月26日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，研究部署加快棚戶區改造，繼續做好房地產市場調控。業內人士普遍認為，在新型城鎮化不斷深入的背景下，今年 建筑職稱論文發表 304萬戶的棚戶區改造，按每戶50平方米推算(建安成本2000元/平方米)，至少可以
6月26日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，研究部署加快棚戶區改造，繼續做好房地產市場調控。業內人士普遍認為，在新型城鎮化不斷深入的背景下，今年建筑職稱論文發表304萬戶的棚戶區改造，按每戶50平方米推算(建安成本2000元/平方米)，至少可以拉動3000億元以上的投資，帶動相關產業發展，持續形成新的經濟增長點，從而有助于穩增長。一些參與過棚戶區改造的房地產企業和建筑建材相關公司或率先受益。
具體來看，在124只建筑建材股中，有49只個股7月份以來跑贏上證指數，占比39.52%.其中，有9只個股期間累計漲幅超10%，它們分別為：東方雨虹(20.54%)、納川股份(18.46%)、成都路橋(17.98%)、揚子新材(16.44%)、延華智能(13.84%)、顧地科技(13.66%)、瑞泰科技(11.88%)、國睿科技(10.28%)和北方國際(10.11%)。
資金流向方面，上述個股中，7月份以來有24只個股受到資金的追捧，累計資金凈流入為4.18億元。其中，巢東股份(8470.38萬元)、中國鐵建(6309.84萬元)、海螺水泥(5546.29萬元)、華新水泥(4137.35萬元)、棕櫚園林(2481.06萬元)、中國中鐵(2242.69萬元)、圍海股份(1989.27萬元)、成都路橋(1691.15萬元)、偉星新材(1497.32萬元)和秦嶺水泥(1177.92萬元)等個股期間資金凈流入超1000萬元。
中金公司表示，根據2010年人口普查中住房信息數據，全國城市家庭共有1.28億戶，其中人均住房面積8平方米以下的家庭有1200萬戶，而且這部分人群基本無自行改善居住條件的能力，1000萬套棚戶區改造建設將為近80%的貧困人群兜底。簡單測算，每年200萬套至300萬套棚戶區改造房建設將拉動2000億元至3000億元左右的投資額(假設土地劃撥，每套面積50平方米，單方投資2000元/平方米)，貢獻投資增速3%左右。
2013年1月份至5月份，新增水泥產能僅3610萬噸，相比2012年全年2.46億噸的新增產能已大幅減少，但目前我國在建水泥產能仍有2.88億噸，擬建產能2.96億噸。2012年我國水泥總產能約30億噸(含落后產能約1.5億噸)，實際產量21.8億噸;預計2013年新增水泥產能1.5億噸，新增水泥需求約1.74億噸(按8%的增速計算)，邊際需求出現改善。
對于未來行業的發展趨勢，上海證券認為，今年上半年中國水泥總產量達10.96億噸，同比增長9.7%.雖然和歷史數據相比仍處于較低水平，僅高于2008年和2012年的同期水平，但高于此前市場普遍預期的5%至7%左右的增速。盡管拉升中國經濟的基本動力發生了一些變化，但是投資的重要性仍不容忽視，預計下半年固定資產投資額仍將維持在20%左右的水平，對水泥市場形成持續需求。下半年經濟增長下限明確，市場容易形成一致預期，行業估值有望回升。同時，城鎮化對水泥市場的長期需求一直存在，而鐵路等基建項目下半年投資加速明確。綜合考慮，估計下半年水泥制造業出現持續性反彈或反轉的概率逐步增大，重點推薦龍頭企業：冀東水泥和金隅股份。金隅股份是北京保障房開發商，金隅股份既是水泥股、建材股又是地產股。它是北京最大的保障性住房開發商，40%的利潤來自房地產，房地產中又有60%來自于保障性住房。保障房建設爆發式增長有效對沖了商品房業務可能的下滑，并可能超預期增長。
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